+7 (727) 244-65-05
info@halykgm.kz
Новости
АО "КАЗКОММЕРЦ СЕКЬЮРИТИЗ" УВЕДОМЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В РАЗМЕЩЕНИИ ЕВРООБЛИГАЦИЙ АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"
26.04.2018

АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") (Алматы, в заголовке и далее – АО "Казкоммерц Секьюритиз"), являющееся членом Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE уведомление следующего содержания:

 

начало цитаты

 

Настоящим АО "Казкоммерц Секьюритиз" сообщает о начале приема заявок

от членов АО "Казахстанская фондовая биржа" на участие в первичном

размещении Еврооблигаций АО "Банк Развития Казахстана" (Эмитент),

выпускаемых в соответствии с законодательством иностранного

государства (далее – Еврооблигации).

 

Все заявки от инвесторов принимаются через торговую систему "Подписка"

на KASE.

 

Прием заявок от потенциальных инвесторов через торговую систему

"Подписка" на KASE начинается одновременно с размещением Еврооблигаций

на территории иностранного государства, на тех же условиях определения

цены размещения Еврооблигаций, что и при их размещении на территории

иностранного государства, с учетом возможных особенностей, присущих

соответствующим рынкам ценных бумаг.

 

Совместные Букраннеры: АО "Казкоммерц Секьюритиз", MUFG, SG CIB

и VTB Capital.

 

 

ПАРАМЕТРЫ ОБЛИГАЦИЙ:       

---------------------------- ---------------------------------------------

Наименование Эмитента:       АО "Банк Развития Казахстана"                                                                                                                                               

Ожидаемые рейтинги:          Moody’s: Baa3 / Fitch: BBB-                                                                                                                                                

Рейтинги Эмитента:           Moody’s: Baa3 / S&P: BB+ / Fitch: BBB-

                             (все прогнозы стабильные)                                                                                                          

Старшинство:                 Старший необеспеченный долг                                                                                                                                                

Формат:                      Правило 144А ("Rule 144A") и Положение S

                             ("Regulation S")                                                                                                                  

Срок обращения:              5 лет                                                                                                                                                                       

Объем выпуска:               до 100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге                                                                                                                                   

Валюта размещения:           KZT (Казахстанский тенге)                                                                                                                                                  

Валюта расчетов:             USD (все платежи осуществляются в USD,

                             включая расчет, процентные платежи

                             и финальную выплату)                                                                           

Процентная ставка:           Фиксированная полугодовая, 30/360                                                                                                                                          

Изначальный ценовой                                                                                                                                                                                      

диапазон:                    в районе середины 9%                                                                                                                                                        

Дата расчетов:               4 мая 2018                                                                                                                                                                  

Дата погашения выпуска:      4 мая 2023                                                                                                                                                                 

Номинальная стоимость одной  50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге или                                                                                                                                 

ценной бумаги выпуска:       больший номинал кратный 250 000 (двести

                             пятьдесят тысяч) тенге                                                                                                             

Юридическое право/Листинг:   Английское право/АО "Казахстанская

                             фондовая биржа" и London Stock Exchange                                                                                                

Организаторы:                Kazkommerts Securities, MUFG, SG CIB (B&D),

                             VTB Capital                                                                                                                    

Расчетный обменный курс:     USD/KZT 326.28 (для целей расчета),

                             как установлено Национальным Банком

                             Казахстана на 26 апреля 2018                                                                     

Время размещения:            Книга заявок открыта, закрытие сделки

                             ожидается сегодня                                                                                                                    

Дополнительно:               Просьба ставить заявки в KZT                                                                                                                                                

--------------------------------------------------------------------------

 

ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЕВРООБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ В КАЗАХСТАНЕ:                                                                                                                                                        

--------------------------------------------------------------------------

День приема заявок           26 апреля 2018 года                                                                                                                                                         

Время начала приема заявок:  14:00 по алматинскому времени                                                                                                                                               

Индикативное время окончания 18:00 по алматинскому времени                                                                                                                                              

приема заявок:                                                                                                                                                                                          

Ожидаемая дата определения   26 апреля 2018 года (по времени Лондона)                                                                                                                                   

цены и объема удовлетворения                                                                                                                                                                             

заявок инвесторов:                                                                                                                                                                                       

Дата расчетов:               4 мая 2018 года                                                                                                                                                            

Дата определения             26 апреля (по времени Лондона)                                                                                                                                             

удовлетворенных заявок:                                                                                                                                                                                 

Индикативная доходность при  Определяется по результатам сбора заявок                                                                                                                                   

размещении                   инвесторов.

                             Ориентир индикативной доходности

                             к погашению – в районе середины 9%

                             годовых.                                                                                 

Цена заявки:                 В качестве цены в заявке указывается

                             доходность к погашению, выраженная

                             в процентах годовых. В случае рыночных

                             заявок, в качестве цены указывается

                             "доходность по рынку".

Стабилизация согласно FCA/ICMA.                                                                                                                                                                         

------------------------------------------------------------------------

 

Условия проведения расчетов Еврооблигаций:

 

Подавая заявку на покупку, покупатель тем самым подтверждает наличие

у него денег в оплату приобретаемых им Еврооблигаций на действующем

брокерском счете в АО "Казкоммерц Секьюритиз" либо наличие у него

действующих торговых линий с одним из перечисленных ниже контрагентов:

 

- MUFG Securities EMEA plc

 

- Societe Generale Corporate & Investment Banking

 

- VTB Capital Plc

 

и принимает на себя ответственность по осуществлению расчетов в случае

удовлетворения заявки покупателя.

 

В случае удовлетворения поданной заявки на покупку, ответственность

за исполнение (расчеты) лежит на участнике торгов, подавшем заявку

на покупку.

 

По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации,

просим обращаться к следующим представителям АО "Казкоммерц Секьюритиз":

 

Индира Алькенова, тел. +7 (727) 244 65 05 (вн. 2 либо 58025), e-mail:

Ialkenova@kazks.kz

 

Наина Романова, тел. +7 (727) 244 65 05 (вн.58012), e-mail:

Nairomanova@kazks.kz

 

 

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА

ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ИЛИ КОСВЕННО,

В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ ИЛИ ЯПОНИИ. ДАННЫЕ

МАТЕРИАЛЫ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ; ТАКЖЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ МОГУТ БЫТЬ

ПРЕДЛОЖЕНЫ К ПРОДАЖЕ ИЛИ ПРОДАНЫ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ

БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ОСВОБОЖДАЮЩЕГО ОТ РЕГИСТРАЦИИ,

ПРЕДУСМОТРЕННОГО В АКТЕ США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА, С УЧЕТОМ ПОПРАВОК,

И ПРАВИЛАХ И РЕГУЛЯЦИЯХ К НЕМУ. НЕ СУЩЕСТВУЕТ НАМЕРЕНИЯ РЕГИСТРИРОВАТЬ

ЛЮБУЮ ЧАСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ИЛИ ПРОВОДИТЬ

ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ,

И ЦЕННЫЕ БУМАГИ БУДУТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ

АМЕРИКИ, ПОЛАГАЯСЬ НА ПРАВИЛО 144А АКТА США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА,

С УЧЕТОМ ПОПРАВОК, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ

ПОКУПАТЕЛЯМ" (QIB), КАК ЭТОТ ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕН В ДАННОМ ПРАВИЛЕ, КОТОРЫЕ

ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМИ ("QP"), КАК ЭТОТ ТЕРМИН

ОПРЕДЕЛЕН В РАЗДЕЛЕ 2(A)(51) АКТА США ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ 1940

ГОДА, С УЧЕТОМ ПОПРАВОК, И БУДУТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ К ПРОДАЖЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ

СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ ТОЛЬКО ТЕМ ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛИЦАМИ

ИЗ США В СООТВЕТСТВИИ С РЕГУЛЯЦИЕЙ S АКТА США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА,

С УЧЕТОМ ПОПРАВОК.

 

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ИЛИ ЗАПРОС СДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ; И НИКАКАЯ

ПРОДАЖА ЦЕННЫХ БУМАГ, УКАЗАННЫХ ЗДЕСЬ, НЕ МОЖЕТ СОСТОЯТЬСЯ В ЛЮБОЙ

ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ЗАПРОС ИЛИ ПРОДАЖА БУДЕТ

НЕЗАКОННОЙ, ДО РЕГИСТРАЦИИ, ПРИМЕНИМОСТИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ РЕГИСТРАЦИИ

ИЛИ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ЗАКОНАМ О ЦЕННЫХ БУМАГ ЛЮБОЙ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭТОГО СООБЩЕНИЯ И ДРУГИХ СВЕДЕНИЙ,

О КОТОРЫХ ЗДЕСЬ СООБЩАЕТСЯ, МОЖЕТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ;

И ЛИЦАМ, К КОТОРЫМ ПОПАЛО НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ ИЛИ ТАКИЕ ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ,

СЛЕДУЕТ УЗНАТЬ И СОБЛЮДАТЬ ЛЮБЫЕ ТАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ. ЛЮБОЕ НЕИСПОЛНЕНИЕ

ТАКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СОБОЙ НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОВ О ЦЕННЫХ

БУМАГАХ ЛЮБОЙ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ.

 

ПОЛУЧАТЕЛЯМ ЭТОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ НАМЕРЕВАЮТСЯ ПОКУПАТЬ ЛЮБЫЕ ЦЕННЫЕ

БУМАГИ В БУДУЩЕМ, НАПОМИНАЕМ, ЧТО ЛЮБАЯ ТАКАЯ ПОКУПКА ИЛИ ПОДПИСКА ДОЛЖНА БЫТЬ

ОСУЩЕСТВЛЕНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЛЮБОМ

ФИНАЛЬНОМ БАЗОВОМ ПРОСПЕКТЕ И ПРОСПЕКТА ВЫПУСКА, ОПУБЛИКОВАННЫХ В СВЯЗИ

С ЛЮБЫМИ ТАКИМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ. ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ БЫЛО СДЕЛАНО

ИЛИ ОДОБРЕНО УПОЛНОМОЧЕННЫМ ЛИЦОМ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАЗДЕЛА 21 АКТА О ФИНАНСОВЫХ

УСЛУГАХ И РЫНКАХ 2000 ГОДА, С УЧЕТОМ ПОПРАВОК, ("FSMA") (СОЕДИНЕННОЕ

КОРОЛЕВСТВО). ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ДОЛЖНО РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ И НЕ ДОЛЖНО

ПЕРЕДАВАТЬСЯ ШИРОКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ ИЛИ

КАКИМ-ЛИБО ЛИЦАМ В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ КРОМЕ КАК В ТЕХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ,

КОГДА РАЗДЕЛ 21 FSMA НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ.

 

ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТОЛЬКО СРЕДИ ТЕХ И НАПРАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО

ТЕМ (I) ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ ВНЕ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА, ИЛИ (II)

ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОФЕССИОНАЛАМ, ПОДПАДАЮЩИМ ПОД СТАТЬЮ 19(5) АКТА

О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ 2000 ГОДА ПРИКАЗА 2005 ГОДА

(О ФИНАНСОВОМ ПРОДВИЖЕНИИ) ("ПРИКАЗ"), ИЛИ (III) КОМПАНИЯМ

С ВЫСОКОЙ СТОИМОСТЬЮ И ДРУГИМ ЛИЦАМ, КОТОРЫМ

 

ОНО МОЖЕТ БЫТЬ ЗАКОННЫМ ОБРАЗОМ СООБЩЕНО, ПОДПАДАЮЩИМ ПОД СТАТЬЮ 49(2)

ОТ (А) ДО (D) ПРИКАЗА (ВСЕ ТАКИЕ ЛИЦА В ПУНКТАХ (I), (II) И (III) ВЫШЕ

СОВМЕСТНО ИМЕНУЮТСЯ КАК "СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛИЦА"). НИ ОДНО ЛИЦО, КОТОРОЕ

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЛИЦОМ, НЕ ДОЛЖНО ДЕЙСТВОВАТЬ НА ОСНОВАНИИ

ЭТОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ ИЛИ ПОЛАГАЯСЬ НА НЕГО. ЛЮБАЯ ИНВЕСТИЦИЯ ИЛИ

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, К КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ,

ДОСТУПНА ТОЛЬКО ДЛЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛИЦ И БУДЕТ ВОЗМОЖНОЙ ТОЛЬКО ДЛЯ

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛИЦ.

 

В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ

НАПРАВЛЕНО ТОЛЬКО ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ"

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 2(1)(E) ДИРЕКТИВЫ 2003/71/ EC ("ДИРЕКТИВА

О ПРОСПЕКТЕ") ("КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ"). ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ

РЕКЛАМОЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПРИМЕНИМЫХ МЕР ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДИРЕКТИВЫ О ПРОСПЕКТЕ.

 

‪РЕЙТИНГ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ ПОКУПАТЬ, ПРОДАВАТЬ ИЛИ ДЕРЖАТЬ ЦЕННЫЕ

БУМАГИ И МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕН, ПРИОСТАНОВЛЕН ИЛИ ОТМЕНЕН В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ПРИСВОИВШЕЙ РЕЙТИНГ. СХОДНЫЕ РЕЙТИНГИ У РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ

ЭМИТЕНТОВ И У РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ОБЛИГАЦИЙ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАЧАЮТ ОДНО

И ТОЖЕ. ЗНАЧЕНИЕ КАЖДОГО РЕЙТИНГА ДОЛЖНО БЫТЬ АНАЛИЗИРОВАНО НЕЗАВИСИМО

ОТ ЛЮБЫХ ДРУГИХ РЕЙТИНГОВ.