Благодаря обширному и успешному многолетнему опыту работы в сочетании с профессионализмом и клиентоориентированным подходом, Halyk Global Markets имеет репутацию инвестиционного банка, способного предложить наиболее эффективные решения в реализации поставленных клиентами задач и постоянно стремится искать новые точки роста в развитии инвестиционного банкинга в Казахстане.
Мы подберем наилучшие инструменты фондирования на локальном и зарубежных рынках. Богатый опыт и тесное сотрудничество позволят обеспечить оптимальную структуру финансирования и качественную инвесторскую базу
Мы создаем условия для роста вашего бизнеса и повышения его статусности, предлагаем решения по оптимизации, реорганизации и оздоровлению предприятий, осуществляем привлечение зарубежных прямых и портфельных инвестиций в Казахстан.
Halyk Global Markets имеет крепкие парнерские отношения с крупнейшими национальными компаниями и холдингами, ведущими банками, ведущими представителями частного бизнеса. Высокое доверие нам оказали Министерство финансов РК и ФНБ "Самрук-Казына
Государственный сектор
Размещение и Финансовое консультирование
KZT 15 000 000 000Андеррайтер
Квазигосударственный сектор
Размещение
KZT 14 979 075 216Андеррайтер
Квазигосударственный сектор
Размещение
KZT 9 916 534 178Андеррайтер
Квазигосударственный сектор
Размещение
KZT 14 252 934 298Андеррайтер
Квазигосударственный/Сельхозяйственный сектор
Финансовое консультирование
KZT 40 000 000 000Андеррайтер
Квазигосударственный сектор
Размещение
KZT 2 990 985 000Андеррайтер
Квазигосударственный сектор
Размещение
9 974 836 722 KZTАнтеррайтер
Сельское хозяйство
Размещение
RUR 8 000 000 000Со-андеррайтер
Квазигосударственный сектор
Организация и размещение
KZT 130 000 000 000Финансовый консультант и андеррайтер
Квазигосударственный сектор
Размещение
KZT 11 400 000 000Единственный андеррайтер
Сельское хозяйство
Организация и размещение
KZT 28 730 000 000Финансовый консультант и андеррайтер
Коммерческий банк
Размещение
KZT 5 200 000 000Единственный андеррайтер
Коммерческий банк
Размещение
KZT 16 049 200 000Единственный андеррайтер
Квазигосударственный сектор
Размещение
KZT 10 900 000 000Единственный андеррайтер
Энергетика
Организация и размещение
KZT 21 736 200 000Финансовый консультант и андеррайтер
Квазигосударственный сектор
Организация и размещение
KZT 77 700 000 000Финансовый консультант и андеррайтер
МФО
Размещение
KZT 20 000 000 000Единственный андеррайтер
МФО
Размещение
KZT 90 000 000 000Единственный андеррайтер
Квазигосударственный сектор
Организация и размещение
KZT 100 000 000 000Совместный ведущий менеджер и букраннер
Квазигосударственный сектор
Организация и размещение
KZT 15 000 000 000Финансовый консультант и андеррайтер
Энергетика
Организация и размещение
KZT 27 999 000 000Финансовый консультант и андеррайтер
Квазигосударственный сектор
Организация и размещение
KZT 76 508 000 000Финансовый консультант и андеррайтер
МФО
Организация и размещение
KZT 35 000 000 000Финансовый консультант и андеррайтер
Сельское хозяйство
Организация и размещение
KZT 22 940 000 000Финансовый консультант и андеррайтер
Квазигосударственный сектор
Организация и размещение
KZT 70 000 000 000Финансовый консультант и андеррайтер
Квазигосударственный сектор
Организация и размещение
KZT 212 500 000 000Финансовый консультант и андеррайтер
Государственные финансы
Организация и размещение
USD 4 000 000 000Совместный ведущий менеджер
Квазигосударственный сектор
Организация и размещение
KZT 210 200 000 000Финансовый консультант и андеррайтер
Более подробную информацию Вы можете получить у наших специалистов
Размещение облигаций на рынке ценных бумаг — это один из наиболее популярных и эффективных способов получения компанией дополнительные финансовых средств.
Любой динамичной компании для успешного развития бизнеса необходимо привлечение дополнительного финансирования для расширения производства, закупа оборудования, пополнения оборотных средств и многих других целей. Кредиты банков при этом не всегда доступны, а зачастую и дороги.
- Эмитент сам определяет периодичность выплаты вознаграждения по облигационному займу
- Погашение основного долга в конце срока обращения облигаций
- Срок обращения определяется эмитентом самостоятельно с учетом рекомендаций Halyk Global Markets в качестве финансового консультанта
- Возможность выпуска облигаций без обеспечения/залога
- Упрощенная процедура выпуска облигаций для эмитентов, чьи ценные бумаги уже включены в официальный список фондовой биржи
Компании, чьи акции уже размещены, также могут провести аналогичную процедуру - SPO (Secondary Public Offering), в ходе которой уже существующие акционеры компании могут продать принадлежащие им акции неограниченному кругу лиц.
Поступления от размещения получают либо сама компания, осуществляя дополнительную эмиссию своих акций, либо акционеры, в случае реализации ими своих долей.
- Возможность привлечения денег на более выгодных условиях
- Повышение узнаваемости компании и ее бренда
- Максимизация стоимости компании
- Повышение степени доверия со стороны кредиторов и партнеров
- Наличие рыночной оценки компании
- Повышение прозрачности
Учитывая это, в своей работе Halyk Global Markets всегда делает акцент на максимальную реализацию преимуществ по итогам завершения процесса размещения и на снижение для эмитента влияния недостатков, присущих IPO/ SPO, путем оптимизации работ всех участников процесса
Для принятия компанией взвешенного решения об осуществлении данного шага, а также сопровождения компании на следующих этапах реализации сделки, Halyk Global Markets предлагает сотрудничество, в рамках которого наша компания может провести оценку текущего состояния вашей компании, подготовить заключение об оптимальных вариантах решения возможных проблем, а также осуществлять контроль над всем процессом реализации процесса привлечения акционерного капитала для вашей компании с исполнением основных задач.
C целью увеличения прибыли за счет оптимизации затрат, а также увеличения эффективности и продуктивности предприятия
Halyk Global Markets, обладая обширным опытом по организации и исполнению сделок купли-продажи акций и реструктуризации бизнеса, может выступить в качестве консультанта вашей компании для разработки оптимальной структуры M&A сделки
Рейтинг является ориентиром для оценки инвестиционного риска. Он характеризует возможность того, что инвесторы полностью и вовремя получат платежи процентов на вложенный капитал, а также основную сумму долга с наступлением срока погашения
- Получить независимую оценку бизнес-профиля и кредитного качества Вашей организации
- Иметь существенное преимущество при размещении корпоративных облигаций и поможет усилить переговорную позицию с Вашими кредиторами
- Повысить привлекательность Вашей компании и расширить Ваши возможности доступа к заемным средствам
- Повысить прозрачность Вашей компании, что может привести к расширению инвесторской базы
- Раскрывать потенциально меньше коммерческой информации в процессе ведения деловых переговоров
- Создать привлекательную кредитную историю Вашей компании
- Помощь в выборе и организацию сотрудничества с рейтинговым агентством
- Помощь в определении потенциально негативных факторов, способных оказать влияние на рейтинг
- Содействие и организацию построения рабочего диалога с выбранным рейтинговым агентством
- Формирование плана мероприятий по долгосрочной поддержке кредитного рейтинга
- Помощь при организации встреч менеджмента компании с аналитиками рейтингового агентства
- Содействие в разработке долгосрочной стратегии взаимодействия с рейтинговым агентством
- Предоставление пояснений и комментариев к методологиям рейтинговых агентств, применяемым при кредитном анализе компании
Иностранные инвестиции благоприятно воздействуют на развитие и укрепление частного предпринимательства в стране. Инвестиции могут быть привлечены для реализации серьезных стратегических проектов, создания совместных предприятий и рынка ссудного капитала
Иностранные инвесторы заинтересованы в новых источниках доходов, которые могут быть обеспечены за счет обширного внутреннего рынка Казахстана, природных богатств, квалифицированной и недорогой рабочей силы, активного роста и развития регионов. Но, к сожалению, большинство средних и даже крупных компаний не имеют доступ к иностранному капиталу.
Halyk Global Markets в рамках общей стратегии по позиционированию в качестве локального представителя ряда иностранных инвестиционных фондов и бутиков может выступить в качестве посредника между иностранными инвесторами и казахстанскими компаниями, нуждающимися в дополнительном финансировании.
