+7 (727) 244-65-05
info@halykgm.kz
Новости
АО "КАЗКОММЕРЦ СЕКЬЮРИТИЗ" ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 20 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА РОУДШОУ ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КАЗАХСТАНСКИХ ИНВЕСТОРОВ В РАМКАХ ВОЗМОЖНОГО ВЫПУСКА ДЕНОМИНИРОВАННЫХ В ТЕНГЕ ЕВРООБЛИГАЦИЙ АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"
18.04.2018

АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") (Алматы, в заголовке и далее – АО "Казкоммерц Секьюритиз"), являющееся членом Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило сегодня KASE информационное сообщение следующего содержания:

 

начало цитаты

 

НЕ ДЛЯ ВЫПУСКА, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ИЛИ КОСВЕННО,

В ЦЕЛОМ ИЛИ ЧАСТЯМИ, В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, КРОМЕ КАК ЛИЦАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ QIB, КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ QP (КАК ЭТИ АББРЕВИАТУРЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ НИЖЕ), В КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ ИЛИ ЯПОНИИ.

 

РОУДШОУ ДЛЯ ВЫПУСКА ДЕНОМИНИРОВАННЫХ В ТЕНГЕ ЕВРООБЛИГАЦИЙ БАНКА РАЗВИТИЯ

КАЗАХСТАНА

 

АО "Банк Развития Казахстана" ("БРК"), национальный институт развития

Республики Казахстан, 100% принадлежащий государству, с рейтингами Baa3

(Moody’s), BBB- (Fitch) и BB+ (S&P) (прогноз "Стабильный" по всем рейтингам),

уполномочил АО "Казкоммерц Секьюритиз", MUFG, SG CIB и VTB Capital в качестве

Совместных Букраннеров организовать серию встреч с инвесторами в Европе

и США, начиная с 20 апреля 2018 года. В зависимости от рыночных условий,

по результатам встреч, может последовать новый выпуск старших необеспеченных

Еврооблигаций, деноминированных в тенге, все платежи по которым будут

осуществляться в долларах США, с ожидаемым сроком обращения до 5-ти лет,

размещаемых в соответствии с Правилом 144А ("Rule 144A)/Положением S

("Regulation S"). Стабилизация согласно FCA/ICMA.

 

В соответствии с Директивой 2014/65/ЕС "О рынках финансовых инструментов"

(MiFID II), целевой аудиторией провайдеров инвестиционных услуг являются

исключительно правомочные деловые партнеры и профессиональные клиенты

(все каналы продаж). В силу того, что ценные бумаги, указанные в настоящем

релизе, не предназначены для непрофессиональных инвесторов в Европейской

Экономической Зоне, Основной информационный документ в значении Регламента

ЕС "О Комплексных инвестиционных и страховых продуктах для

непрофессиональных инвесторов" не был подготовлен и не будет доступен.

 

График казахстанского роудшоу:

 

Пт, 20 апрАлматы (в формате групповой встречи)

 

График международного роудшоу:

 

Пт, 20 апрЛондон

 

Пн, 23 апрНью Йорк

 

Вт, 24 апрБостон

 

Проведение презентации для потенциальных казахстанских инвесторов

в г. Алматы состоится 20 апреля 2018 года в 15:00 алматинского времени

в здании АО "Казахстанская фондовая биржа" по адресу: ул. Байзакова, 280,

северная башня МФК "Almaty Towers", 1 этаж.

 

По всем вопросам, а также для регистрации на участие в презентации

в г. Алматы, просим обращаться к следующим представителям АО "Казкоммерц

Секьюритиз":

 

Индира Алькенова, тел. +7 (727) 244 65 05 (вн. 2 либо 58025), e-mail:

Ialkenova@kazks.kz

 

Наина Романова, тел. +7 (727) 244 65 05 (вн.58012), e-mail:

Nairomanova@kazks.kz

 

Тимур Салимов, тел. +7 (727) 244 65 05, e-mail: TSalimov@kazks.kz

 

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ

ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ИЛИ КОСВЕННО, В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ

АМЕРИКИ, КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ ИЛИ ЯПОНИИ. ДАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ; ТАКЖЕ ЦЕННЫЕ

БУМАГИ НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНЫ К ПРОДАЖЕ ИЛИ ПРОДАНЫ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ

АМЕРИКИ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ОСВОБОЖДАЮЩЕГО ОТ РЕГИСТРАЦИИ,

ПРЕДУСМОТРЕННОГО В АКТЕ США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА, С УЧЕТОМ ПОПРАВОК,

И ПРАВИЛАХ И РЕГУЛЯЦИЯХ К НЕМУ. НЕ СУЩЕСТВУЕТ НАМЕРЕНИЯ РЕГИСТРИРОВАТЬ ЛЮБУЮ

ЧАСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ИЛИ ПРОВОДИТЬ ПУБЛИЧНОЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, И ЦЕННЫЕ БУМАГИ БУДУТ

ПРЕДЛАГАТЬСЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, ПОЛАГАЯСЬ НА ПРАВИЛО

144А АКТА США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА, С УЧЕТОМ ПОПРАВОК, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО

"КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ" (QIB), КАК ЭТОТ ТЕРМИН

ОПРЕДЕЛЕН В ДАННОМ ПРАВИЛЕ, КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ

ПРИОБРЕТАТЕЛЯМИ («QP»), КАК ЭТОТ ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕН В РАЗДЕЛЕ 2(A)(51) АКТА

США ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ 1940 ГОДА, С УЧЕТОМ ПОПРАВОК, И БУДУТ

ПРЕДЛАГАТЬСЯ К ПРОДАЖЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ ТОЛЬКО ТЕМ

ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛИЦАМИ ИЗ США В СООТВЕТСТВИИ С РЕГУЛЯЦИЕЙ S АКТА

США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА, С УЧЕТОМ ПОПРАВОК.

 

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ИЛИ ЗАПРОС СДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ; И НИКАКАЯ

ПРОДАЖА ЦЕННЫХ БУМАГ, УКАЗАННЫХ ЗДЕСЬ, НЕ МОЖЕТ СОСТОЯТЬСЯ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ,

В КОТОРОЙ ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ЗАПРОС ИЛИ ПРОДАЖА БУДЕТ НЕЗАКОННОЙ, ДО

РЕГИСТРАЦИИ, ПРИМЕНИМОСТИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ КВАЛИФИКАЦИИ

ПО ЗАКОНАМ О ЦЕННЫХ БУМАГ ЛЮБОЙ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ

И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭТОГО СООБЩЕНИЯ И ДРУГИХ СВЕДЕНИЙ, О КОТОРЫХ ЗДЕСЬ

СООБЩАЕТСЯ, МОЖЕТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ; И ЛИЦАМ, К КОТОРЫМ

ПОПАЛО НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ ИЛИ ТАКИЕ ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ, СЛЕДУЕТ УЗНАТЬ

И СОБЛЮДАТЬ ЛЮБЫЕ ТАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ. ЛЮБОЕ НЕИСПОЛНЕНИЕ ТАКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ

МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СОБОЙ НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОВ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЛЮБОЙ ТАКОЙ

ЮРИСДИКЦИИ.

 

ПОЛУЧАТЕЛЯМ ЭТОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ НАМЕРЕВАЮТСЯ ПОКУПАТЬ ЛЮБЫЕ ЦЕННЫЕ

БУМАГИ В БУДУЩЕМ, НАПОМИНАЕМ, ЧТО ЛЮБАЯ ТАКАЯ ПОКУПКА ИЛИ ПОДПИСКА ДОЛЖНА

БЫТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЛЮБОМ

ФИНАЛЬНОМ БАЗОВОМ ПРОСПЕКТЕ И ПРОСПЕКТА ВЫПУСКА, ОПУБЛИКОВАННЫХ В СВЯЗИ

С ЛЮБЫМИ ТАКИМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ. ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ БЫЛО СДЕЛАНО ИЛИ

ОДОБРЕНО УПОЛНОМОЧЕННЫМ ЛИЦОМ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАЗДЕЛА 21 АКТА О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ

И РЫНКАХ 2000 ГОДА, С УЧЕТОМ ПОПРАВОК, ("FSMA") (СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО).

ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ДОЛЖНО РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ И НЕ ДОЛЖНО ПЕРЕДАВАТЬСЯ ШИРОКОЙ

ОБЩЕСТВЕННОСТИ В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ ИЛИ КАКИМ-ЛИБО ЛИЦАМ В СОЕДИНЕННОМ

КОРОЛЕВСТВЕ КРОМЕ КАК В ТЕХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, КОГДА РАЗДЕЛ 21 FSMA

НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ.

 

ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТОЛЬКО СРЕДИ ТЕХ И НАПРАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ТЕМ

(I) ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ ВНЕ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА, ИЛИ (II)

ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОФЕССИОНАЛАМ, ПОДПАДАЮЩИМ ПОД СТАТЬЮ 19(5) АКТА О ФИНАНСОВЫХ

УСЛУГАХ И РЫНКАХ 2000 ГОДА ПРИКАЗА 2005 ГОДА (О ФИНАНСОВОМ ПРОДВИЖЕНИИ)

("ПРИКАЗ"), ИЛИ (III) КОМПАНИЯМ С ВЫСОКОЙ СТОИМОСТЬЮ И ДРУГИМ ЛИЦАМ, КОТОРЫМ

ОНО МОЖЕТ БЫТЬ ЗАКОННЫМ ОБРАЗОМ СООБЩЕНО, ПОДПАДАЮЩИМ ПОД СТАТЬЮ 49(2) ОТ (А)

ДО (D) ПРИКАЗА (ВСЕ ТАКИЕ ЛИЦА В ПУНКТАХ (I), (II) И (III) ВЫШЕ СОВМЕСТНО

ИМЕНУЮТСЯ КАК "СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛИЦА"). НИ ОДНО ЛИЦО, КОТОРОЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ

СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЛИЦОМ, НЕ ДОЛЖНО ДЕЙСТВОВАТЬ НА ОСНОВАНИИ ЭТОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЛИ ПОЛАГАЯСЬ НА НЕГО. ЛЮБАЯ ИНВЕСТИЦИЯ ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,

К КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ, ДОСТУПНА ТОЛЬКО ДЛЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ

ЛИЦ И БУДЕТ ВОЗМОЖНОЙ ТОЛЬКО ДЛЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛИЦ.

 

В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ

НАПРАВЛЕНО ТОЛЬКО ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ"

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 2(1)(E) ДИРЕКТИВЫ 2003/71/ EC ("ДИРЕКТИВА

О ПРОСПЕКТЕ") ("КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ"). ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ

РЕКЛАМОЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПРИМЕНИМЫХ МЕР ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДИРЕКТИВЫ О ПРОСПЕКТЕ.

 

‪РЕЙТИНГ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ ПОКУПАТЬ, ПРОДАВАТЬ ИЛИ ДЕРЖАТЬ ЦЕННЫЕ

БУМАГИ И МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕН, ПРИОСТАНОВЛЕН ИЛИ ОТМЕНЕН В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ПРИСВОИВШЕЙ РЕЙТИНГ. СХОДНЫЕ РЕЙТИНГИ У РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ

ЭМИТЕНТОВ И У РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ОБЛИГАЦИЙ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАЧАЮТ ОДНО И ТОЖЕ.

ЗНАЧЕНИЕ КАЖДОГО РЕЙТИНГА ДОЛЖНО БЫТЬ АНАЛИЗИРОВАНО НЕЗАВИСИМО ОТ ЛЮБЫХ

ДРУГИХ РЕЙТИНГОВ.