+7 (727) 244-65-05
info@halykgm.kz
Новости
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" привлекло на KASE 14 февраля 6,0 млрд тенге
14.02.2018

АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" привлекло на KASE 14 февраля 6,0 млрд тенге, разместив 10-летние облигации KZ2C0Y10F013 (KZ2C00003333, KZIKb27) с доходностью к погашению 10,50 % годовых.

/KASE, 14.02.18/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой

биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций

KZ2C0Y10F013 (KZ2C00003333; основная площадка KASE, категория "облигации",

KZIKb27; 1 тенге; 30,0 млрд тенге; 15.12.17 – 15.12.27; полугодовой купон

10,50 % годовых; 30/360) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная

Компания" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты

специализированных торгов.

 

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:                                              

---------------------------------------------------------------

Число участников:                                5            

Число поданных заявок (всего / активных):        7 / 7        

Объем активных заявок*, млн тенге:               10 103,4     

Спрос к предложению, %:                          168,4        

"Чистая" цена по поданным заявкам, % (по всем / активным):    

– минимальная                                    99,9705      

– максимальная                                   99,9900      

– средневзвешенная                               99,9765      

Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):

– минимальная                                    10,4968      

– максимальная                                   10,5000      

– средневзвешенная                               10,4990      

---------------------------------------------------------------

* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками     

  торгов на момент истечения периода подачи заявок,           

  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

 

В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ)

пришлось 20,1 %, на долю других институциональных инвесторов – 41,3 %,

на долю прочих юридических лиц пришлось 38,6 %.

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:                                          

-----------------------------------------------------------------

Объем удовлетворенных заявок, облигаций:          5 900 000 000 

Объем удовлетворенных заявок, тенге:              5 999 788 666,7

Число удовлетворенных заявок:                     5             

Число участников, заявки которых                                

удовлетворены:                                    3              

Объем удовлетворенных заявок, % от плана:         100           

Цена отсечения, % от номинальной стоимости:       99,9705       

Чистая цена по удовлетворенным                    99,9705       

заявкам, % от номинальной стоимости:                            

Доходность к погашению для покупателя, % годовых: 10,5000       

-----------------------------------------------------------------

 

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки

по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов

исполнены. При этом 35,0 % облигаций по объему привлечения было выкуплено

другими институциональными инвесторами, 65,0 % – прочими юридическими лицами.

 

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:                                    

--------------------------------------------------------

Дата торгов:                  14.02.18                 

Срок до погашения:            9,8 лет (3 541 день)     

Объявленный объем размещения  5 900,0                  

по номиналу, млн тенге:                                

Размер лота, шт.:             1                        

Предмет торга:                "чистая" цена            

Вид заявок на покупку:        лимитированные           

Способ подачи заявок:         закрытый                 

Период приема заявок:         11:30–12:30              

Период подтверждения заявок:  11:30–13:00              

Время отсечения:              14:30 (Т+0)              

Дата и время оплаты:          14.02.18, 14:30 (Т+0)    

Метод отсечения заявок:       отсекаются заявки, цены  

                              в которых равны либо ниже

                              цены отсечения           

Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения;       

                              по времени приема        

                              встречных заявок Биржей  

Инициатор проведения торгов:  АО "Казкоммерц Секьюритиз"

                              (дочерняя организация    

                              АО "Казкоммерцбанк")     

                              (Алматы)                 

Сектор торговой системы:      Debts_List_ST1           

Группа торговой системы:      Bonds_ST1_M              

--------------------------------------------------------