Евразийский банк развития при поддержке Halyk Global Markets разместил новые выпуски облигаций в тенге.

Алматы, 13 июня 2018 года. Евразийский банк развития в очередной раз успешно разместил три выпуска облигаций в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) общим объемом 50 млрд. тенге.

В мае-июне текущего года Банк провел встречи с потенциальными инвесторами в Казахстане и по итогам встреч принял решение осуществить первое в этом году размещение своих облигаций. Общий номинальный объем размещенных облигаций со сроком обращения 3 года составил 50 млрд. тенге, ставка купона, по которой были исполнены заявки покупателей, составила 9,10 процентов годовых. Облигациям был присвоен международный кредитный рейтинг на уровне текущего банковского рейтинга, т.е. Baa1, рейтинговым агентством Moody’s. В ходе торгов было подано 35 заявок от инвесторов общим объемом более 54 млрд. тенге, из них спрос на облигации по ставке отсечения превысил объем самого размещения. Финансовым консультантом и андеррайтером, сопровождавшим Евразийский банк развития в процессе листинга и размещения облигаций, выступило Halyk Global Markets.

Данное размещение в очередной раз показало не только наличие устойчивого интереса к облигациям Банка со стороны казахстанских инвесторов, но и возможность проводить рыночные размещения облигаций Банка среди неограниченного круга инвесторов. При этом размещение было проведено с минимальным спрэдом к кривой государственных ценных бумаг, что отражает положительную тенденцию и конъюнктуру рынка для размещения финансовых инструментов надежными эмитентами. В состав инвесторов, участвовавших в торгах, вошли крупнейшие банки Казахстана, Национальный банк РК, участники страхового рынка Республики, отдельные брокерские компании.

«Успех данного выпуска для нас важен в плане финансирования увеличивающегося спроса со стороны проектной деятельности Банка в Казахстане. Возможность занимать ресурсы на рынке в больших объемах и с низким спредом к кривой ГЦБ является очень важной для реализации инвестиционных проектов ЕАБР. Нам лестно видеть сохраняющийся большой интерес к облигациям Банка со стороны инвесторов. Также хотим поблагодарить за поддержку Halyk Global Markets в очередном успешном размещении», - отметил Управляющий директор по активам и пассивам ЕАБР Дмитрий Ладиков - Роев.

«Примечательным является тот факт, что данное размещение является первым значительным в нынешнем году локальным размещением с минимальной премией к кривой ГЦБ. С начала текущего года базовая ставка НБРК снизилась на 1,25 б.п. и на момент размещения составляет 9%, хороший спрос на высококачественные облигации отражает желание рынка зафиксировать ставку доходности как минимум на три года, что в целом отражает наши экспертные прогнозы по движению инфляции и базовой ставке на ближайшее время. Также хотелось бы отметить, что данная сделка является знаковой для локального рынка ценных бумаг, т.к. представляет собой крупнейшее размещение облигаций международной финансовой организации в Казахстане», - прокомментировал Салимов Тимур - Управляющий Директор, член Правления Halyk Global Markets.

Справка:

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово- экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долл. Государствами-участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.

Более подробная информация о ЕАБР на сайте http://eabr.org/

Halyk Global Markets является одним из ведущих инвестиционных банков в Казахстане, оказывающих полный комплекс инвестиционно-банковских услуг, включая брокерские услуги, торговлю ценными бумагами, финансовый консалтинг и андеррайтинг (организация выпуска и размещения долговых и долевых ценных бумаг), услуги корпоративного финансирования, управление инвестиционным портфелем и аналитические услуги.

14.06.2018

По версии бизнес издания Forbes Kazakhstan, Halyk Global Markets;занял первое место в рейтинге инвестиционных банков Казахстана.

Председатель Правления нашей компании Чингиз Жаксыбек в развернутом интервью журналу рассказал о текущей ситуации на фондовом рынке, о его широких возможностях и том, как инвестбанкиры могут помочь классическим банкам справиться с избыточной ликвидностью.

«Прошлый год был для нас юбилейным – 20 лет на рынке. Мы вошли в самую крупную в стране банковскую группу «Халык». Получили награду «Лучший инвестиционный банк Казахстана» от World Finance.

Наш индекс «голубых фишек» KASE оказался среди лидеров роста во всем мире – свыше 60% в 2017 году. Капитализация рынка акций к ВВП выросла за последние два года с 15 до 30, но здесь еще есть к чему стремиться: на Западе цифра переваливает за 100%», - говорится в статье.

«Если говорить о внутренних делах, то спустя год работы над проектом мы запустили платформу QTrader. Она кроссплатформенная, то есть работать можно как с десктопа, так и с мобильных версий под iOS и Android, рассчитана и на розничного клиента, и на корпоративного», - отметил Чингиз Жаксыбек.

Об этом и многом другом читайте  в новом выпуске журнала Forbes Kazakhstan.

01.02.2018